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이 글은 Newzoo와 Google이 협업하여 작성했습니다. 이 글에서 다루는 모든 시장 규모 추정치와 예측치는 Newzoo의 2022년 1월 글로벌 게임 시장 보고서 업데이트 정보를 기준으로 합니다.
서유럽 모바일 게임 시장의 매출 순위는 동아시아와 북미에 이은 3위이며, 2021년도 소비자 지출 중 70억 달러 이상의 매출이 서유럽에서 발생했습니다. 이 글에서는 서유럽 모바일 게임 시장에 대한 글로벌 게임 시장 보고서 데이터 중 일부를 공유하고 서유럽 모바일 게이머의 인구 통계, 지출, 인기 장르, 게임 콘텐츠 시청 양상에 대한 Google의 소비자 인사이트 데이터를 집중적으로 조명합니다.
서유럽의 모바일 게이머 수
작년 말 기준, 서유럽의 모바일 게이머 수는 거의 2억 9백만 명에 달했습니다. 글로벌 게임 시장 보고서의 2022년 1월 업데이트에서는 서유럽의 게이머 성장률이 다른 안정된 모바일 게임 시장의 성장률을 능가할 것으로 예측했습니다. 또한 Google에서는 2019년에서 2024년 사이 서유럽의 모바일 게이머 수가 북미의 +0.8%와 동아시아의 +2.2%에 비해 더 높은 +2.3%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 성장할 것으로 보고 있습니다.
전 세계 성장률은 동남아시아, 남미, 인도, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장의 높은 성장률 덕분에 이보다 더 높습니다(2019년~2024년 CAGR +4.4%). 서유럽의 모바일 게이머(고액 지출자) 수가 증가함에 따라 전반적인 매출 또한 상승했습니다.
서유럽의 모바일 게임 수익
서유럽에서는 2021년 소비자 지출 중 모바일 게임으로 인한 수익이 72억 달러에 달했습니다(광고 수익 제외). 2020년에서 2021년 사이에도 수익이 계속 성장했지만, 이전 기간보다는 성장세가 완만했습니다.
2020년에서 2021년 사이의 모바일 수익 둔화는 서유럽에만 국한된 문제는 아니었습니다. 코로나19 확산에 따른 봉쇄 조치로 인해 수많은 신규 및 재방문 게이머가 증가하면서, 2020년은 게임 산업 전반에 걸쳐 기록적인 성과를 거둔 한 해가 되었습니다.
2021년 2분기 Apple의 IDFA 제거 조치가 iOS의 사용자 확보에 미친 영향과 코로나19 관련 문제에도 불구하고, 2020년과 2021년에 걸친 지속적인 수익 및 게이머 수 증가에서 알 수 있듯 서유럽의 모바일 게임 시장은 탄탄한 성장세를 보였습니다. 서유럽의 Android 모바일 게임은 다음과 같은 여러 가지 이유로 작년에 안정적인 성장세를 계속 이어갔습니다.
- 전 세계적으로 봉쇄 조치가 풀리면서, 포켓 사이즈 기기로 즐길 수 있는 모바일 게임이 사용자 참여율과 지출에서 탄탄한 성장세를 유지했습니다.
- Apple의 IDFA 제거 조치로 인해 iOS 게임 개발이 영향을 받으면서 Android 모바일 게임이 수익 성장 측면에서 우위를 점했습니다. 서유럽은 미국을 포함한 다른 안정된 서구 시장보다 Android 사용 비율이 높아 Apple의 변경 조치에 따른 부정적인 파급 효과를 피했습니다. 실제로, Android 모바일 게임에서 발생한 수익이 서유럽에서는 55%인 반면, 북미에서는 35%였습니다.
서유럽 모바일 게임 시장의 더 큰 성장 전망
서유럽의 모바일 게임 시장은 장기적으로 훨씬 더 성장하여 2024년에는 86억 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장의 동력으로는 다음 요인들을 꼽을 수 있습니다.
- 지속적인 라이브 서비스와 하이브리드 수익 창출 혁신(코어 장르와 캐주얼 장르 전반).
- 콘솔 및 PC 우선 기업의 모바일 시장 진입으로 인한 성장세와 수익원 강화(예: 올해 Apex Legends와 Diablo Immortal 모바일 버전 출시).
- 정교하고 몰입도가 높은 모바일 게임으로 코어 게이머를 플랫폼에 유인하여 수익 증대.
- 한 명의 모바일 게이머당 평균 지출을 늘릴 여지. 모바일 게이머의 평균 지출이 서유럽 시장의 콘솔 게임과 다른 안정된 시장의 모바일 게임에 비해 상대적으로 낮은 수준.
- 모바일 친화적인 신세대 게이머의 등장(예: ROBLOX는 2021년 수익의 54%가 모바일에서 발생한다고 보고)
지금까지 서유럽 게임 시장의 개략적인 상황을 설명드렸습니다. 그렇다면 이 시장의 원동력이 되는 게이머는 누구일까요? 이들은 인구 통계학적으로 어떤 사람들일까요? 이들은 과연 얼마큼의 돈을 게임에 지출할까요? 잠시 살펴보도록 하겠습니다.
서유럽 모바일 게임 시장의 큰손은 바로 남성
서유럽 게이머들의 행동 양상과 동기에 대해 알아보고자, 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 스웨덴, 핀란드에서 10,000명 이상의 모바일 게이머를 대상으로 설문조사를 실시하고, 서유럽의 모바일 게이머를 다음 네 가지 지출 그룹으로 분류했습니다.
- 고액 지출자: 모바일 게임에 한 달에 25달러 이상 지출.
- 평균 지출자: 한 달에 5.01~25달러 지출.
- 소액 지출자: 한 달에 5달러 이하 지출.
- 비지출자: 모바일 게임에 돈을 전혀 쓰지 않음.
그룹의 지출액이 커질수록 남성의 비율이 증가했습니다. 아래에서 볼 수 있듯 고액 지출자의 62%가 남성이며, 지출액이 감소할수록 평균 지출자의 60%, 소액 지출자의 58%, 비지출자의 47%와 같이 남성의 비율이 줄어듭니다.
지출 금액이 많은 게이머일수록 그 연령대는 더욱 낮아집니다. 고액 및 평균 지출자의 평균 연령은 31.4세인데 반해, 소액 지출자의 평균 연령은 33.3세, 비지출자는 36.5세로 나타났습니다.
예상대로, 고액을 지출하는 게이머일수록 게임에 가장 많이 참여하고, 더 나아가 게임에 더 많은 시간을 쏟습니다. 그들의 플레이 양상을 지출 습관과 비교해 교차 분석한 결과, 다음과 같은 사실을 발견했습니다.
- 고액 지출자 중 거의 70%가 일주일에 사흘 이상 게임을 하는 데 비해, 다른 그룹은 그 비율이 50% 미만이었습니다.
- 고액 지출자의 53%는 일주일에 6시간 이상 모바일로 플레이하지만, 다른 그룹에 속한 사람들은 그 비율이 20%에 불과했습니다.
장르별 구분에서도 이런 편차가 드러났습니다.
복잡하고 경쟁적인 코어 장르: 고액 지출자일수록 더 복잡한 장르를 플레이
서유럽의 모바일 게이머들에게 지난 6개월간 가장 많이 플레이한 장르를 물었습니다. 고액 지출자들은 슈팅, 어드벤처, 격투, 배틀 로얄, 롤플레잉 게임같이 보다 복잡한 코어 장르를 플레이했다고 답했고, 모바일 게임에 매달 25달러 이하로 지출하는 나머지 그룹의 게이머들은 퍼즐과 같은 캐주얼 장르를 플레이했다고 답했습니다.
이러한 장르 선호도에 따른 편차는 모바일 게이머가 구매하는 콘텐츠 유형에서도 나타납니다.
고액 지출자가 모든 카테고리에서 지출할 가능성이 더 큽니다. 다른 그룹에 비해, 고액 지출자들은 코스메틱과 스킨 아이템을 더 빈번히 구매합니다. 평균 지출자와 소액 지출자가 즐기는 캐주얼 장르는 코스메틱과 스킨 아이템의 옵션이 더 적다는 점이 통계에 영향을 미치기도 합니다. 캐주얼 게임을 즐기는 게이머들은 주로 추가적인 생명, 이동 능력, 파워업을 얻기 위해 소액 결제를 합니다.
위에서 볼 수 있듯이, 고액 지출자와 평균 지출자는 게임 내 통화, 새로운 콘텐츠, 파워업, 콘텐츠 패스, 시간 절약 아이템에 더 강한 선호도를 보입니다.
특히 시즌 패스나 배틀 패스와 같은 콘텐츠 패스가 모바일 게임에서 점점 더 인기를 끌고 있어, 게임 배급사는 이를 통해 안정적으로 꾸준한 수익을 얻을 수 있습니다. 패스 시스템은 Call of Duty Mobile, Clash of Clans를 비롯해 서유럽에서 가장 인기 있는 핵심 모바일 게임의 주요 수익원이 되었습니다.
모바일 게이머가 가장 선호하는 스트리밍 플랫폼, YouTube
서유럽의 e스포츠 산업은 2021년 2억 960만 달러의 수익을 창출했습니다. 그 원동력은 바로 4,700만 명의 e스포츠 관객입니다. 최근 6개월 동안 라이브 스트리밍 게임 콘텐츠를 최소한 한 번 이상 시청한 관객 수는 2021년에 9,130만 명에 이르렀습니다.
서유럽의 모바일 게이머들은 게임 스트리밍 콘텐츠 참여도가 높습니다. 저희가 파악한 소비자 동향 분석에 따르면, 모바일 게이머의 45%가 라이브 스트리밍 게임 콘텐츠를 시청하며, 사전 녹화된 게임 콘텐츠를 시청하는 비율도 동일합니다.
YouTube는 서유럽 모바일 게이머가 가장 선호하는 게임 스트리밍 플랫폼입니다. 게임 콘텐츠를 시청하는 게이머 중 90% 이상이 YouTube에서 일주일에 한 번 이상 콘텐츠를 시청한다고 답했습니다. 한편 Twitch, Facebook, Twitter, TikTok을 비롯한 경쟁사 플랫폼에서 일주일에 한 번 이상 게임 콘텐츠를 시청하는 게이머는 50~60%입니다.
서유럽의 모바일 게임 시장에 대해 자세히 알아보려면 여기 또는 questions@newzoo.com으로 문의하시기 바랍니다.
